Após uma Demo-Tape, produzida pelo Zhema do Vulcano, lançam o primeiro disco, o clássico, Toxin Diffusion (Cogumelo discos, 1988) que traz uma sonoridade crossover thrash, misturando elementos de death e thrash metal com o hardcore punk europeu. O álbum foi gravado em uma semana no conceituado estúdio JG em Belo Horizonte e contou com a participação do baterista Arthur Von Barbarian, além de Zé Flávio e do baixista Lauro Netto. Toxin Diffusion é considerado por muitas pessoas, como um dos melhores discos de Metal já realizados no Brasil e no mundo, possuindo uma legião de fanáticos seguidores. Curiosamente, nunca atingiu um grande número de vendagem. Mas mesmo assim criou fama no underground santista, brasileiro e mundial. Com bases pesadas e sem solos, foi totalmente inovador na época. Um álbum a frente de seu tempo.
